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  • SCRM客户SOP使用教程(20)

    客户sop包含群发任务sop、新增好友sop和客户状态变动sop。可以实现客户运营流程的规范化自动化管理,提升客户运营效率和客户转化率。

    1.群发任务sop:当企业需要群发活动内容时,可以创建群发任务sop,可以设置在指定时间内向满足条件的客户,发送活动内容。

    2.新增好友sop:当客户新添加企业成员为好友后,可以触发推送条件,提醒成员给客户发送指定的内容。

    3.客户状态变动sop:当客户状态或者客户标签发生变更时,触发推送条件,提醒成员给客户发送指定内容的消息。

    使用说明

    1.群发任务sop

    (1)创建sop任务,类型选择群发任务。

    (2)选择执行的成员,成员会接收sop任务提醒,给满足条件的客户发送消息。

    (3)筛选客户,可以按照客户标签、客户来源、跟进状态来筛选客户。

    (4)点左侧添加按钮,设置发送时间(可设置多个),按照时间顺序排序,每个时间可以发送不同的内容。

    (5)选择相应的发送时间,右侧设置发送的内容,支持设置多条消息。

    (6)点击提交按钮,提交消息,开始执行任务。

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    2.新增好友sop

    (1)创建sop任务,类型选择新增好友。

    (2)选择执行的成员,所选成员会接收sop任务提醒,给其新增客户发送消息。

    (3)推送时间支持按添加好友后X天的固定时间点统一发送。也可以设置添加企业成员后,几小时几分钟发送消息。时间点

    (4)选择相应的发送时间,右侧设置发送的内容,支持设置多条消息。

    (5)点击提交按钮,提交消息,开始执行任务。

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    3.客户状态变动sop

    (1)创建sop任务,类型选择客户状态变动。

    (2)选择执行任务的员工,所选员工下的客户状态发生变动时,触发任务。

    (3)选择客户状态变更触发的条件,可以选择客户状态变动、客户意向变更、客户标签变更时触发任务。

    (4)设定发送时间,当客户状态变更后一段时间内发送消息,时间可以设置多个。

    (5)编辑需要发送的内容

    (6)点击提交按钮,提交消息,开始执行任务。

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    4.在企业微信端,企业成员会收到sop任务提醒,提醒成员给客户发送消息。

    点击查看详情,可以查看该条任务的发送内容,发送的客户。点击打开会话,可以打开客户会话,在会话界面,点击聊天侧边栏的客户详情,可以将sop任务内容一键发送给客户。发送完成后,点击已完成,完成sop任务。

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    手机端消息发送步骤

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