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  • SCRM客户管理使用教程(14)

    第一次使用系统时,企微设置配置完成以后,进入客户管理界面需要先手动同步企微客户,同步成功后,后续新增的客户会自动同步。

    PS:1. 若同步客户失败报错,可检查设置-企业微信配置,客户联系接收事件是否配置成功。

    2. 同步客户前,最好先同步通讯录,将通讯录同步成功后,再同步客户。

    一:客户会有归属的企业成员,一个微信用户添加一个企业成员为一位客户。一个用户可以添加多名企业成员,此时会有多条客户数据。点击查看重复客户,可以查看重复添加的客户列表。

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    二:客户跟进状态,企业成员可以修改客户的跟进状态,并填写跟进内容。

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    三:客户行为轨迹可以查看该客户从添加成员、加入群聊、打标签等操作轨迹,更全面了解客户。

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    四:客户资料支持自定义,可以在客户资料界面添加要统计的客户资料,在客户详情界面可以对子客户资料进行补充,完善客户画像。

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